题：A股迎来中报“大考” 科技行情未完待续？ 定西罐体保温施工队
【重磅】科技股估值建筑行情将至？别错过下波行情，开户跟进>>
【市集动态】
好意思国拟谢却新式数据中心拓荒，解读：中历久简略率“雷声大雨点小”
知情东谈主士涌现，好意思国政府正草拟项禁令，拟谢却新式号的数据中心组件，以保护撑握东谈主工智能（AI）发展的关节基础设施。四名知情东谈主士称，负责监管好意思国电信行业的联邦通讯委员会（FCC）正在制定有关按次，权术谢却新式号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心里面的速光纤数据传输。
对此，驻好意思国大使馆回话称，北京敦促好意思国“倾听两国工商界客不雅、理的声息”，罢手抹黑企业并以制裁相要挟。使馆还说：“关于任何严重毁伤中利益的行径，都将遴选切必要按次赐与回话。”
好意思股立异！半体、存储股大涨，华尔街喊话：科技股估值已出“低洼”
谈指涨907.47点，涨幅为1.71，报54085.88点；纳指涨671.10点，涨幅为2.59，报26584.99点；标普500指数涨136.01点，涨幅为1.79，报7736.51点。周二油价大幅走低，此前好意思国财政部长斯科特-贝森特示意，好意思国与伊朗之间可能于周二或周三达成契约，再行通达霍尔木兹海峡。
贝森特在摄取采访时示意，“咱们正在与伊朗面进行谈判。”他随后补充谈，“咱们有可能在今天或未来达成契约，通达海峡，并在这突破中迈向常态化的状况。”
此外，名卡塔尔官员说起好意思国与伊朗之间可能达成短期契约，也致油价大幅走低。据报谈，卡塔尔叮咛部发言东谈主示意，好意思国与伊朗之间的谈判“正在进行”，在于纵脱格式并再行通达霍尔木兹海峡。
据报谈，卡塔尔叮咛部发言东谈主马吉德·安萨里示意，好意思国与伊朗之间的谈判“正在进行”，在于纵脱格式并再行通达这关节水谈。不外，该发言东谈主示意，现在双并未进行获胜谈判。
部分基金逆势加仓硬科技板块！机构：A股去杠杆到哪步了？
8月4日，科技股掀翻久违的潮。盘后，南基金某基金司理告诉上海证券报记者，前期压制科技板块的好意思联储加息担忧、国外大厂现款流质疑及“价钱战”听说等利空身分还是得到定进程的消化，多身分共振动本轮科技板块建筑。
“宏不雅流动、策略定调明确、产业订单考据、情谊焦灼开释，上述四个维度同期出现旯旮好转，科技股阶段建筑的窗口正在开。”该基金司理示意，光模块当作算力基建中时刻迭代细目较的轨范，成长逻辑相对了了。光模块龙头企业凭借代际先势度镶嵌大家AI算力供应链，事迹竣事才调已在昔日数年中反复考据，当下的成就价值值得眷注。
中原基金8月4日盘后也示意，死心7月底，光模块、光纤光缆、PCB、存储等多数AI中枢赛谈拥堵度还是回落至阶段底部，举座结构加健康。在加快赶顶的狂热时期，操作层面时时具有较浩劫度，而跟着拥堵度大幅裁减，市集短期往复压力下降，筹码结构，要是板块产业趋势不变，反而造成新的高涨基础。
部L3、L4自动驾驶强制国标发布
8月4日，记者获悉，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全条目》（GB 44721—2026）强制国圭臬近日由国市集监督管理总局、国圭臬化管理委员会批准发布，拟于2027年7月1日起追究实施。据了解，该圭臬适用于搭载L3、L4（度自动驾驶）系统的M类和N类车辆，不适用于自动停车系统。
好意思财长：好意思伊有望“数小时内”达成霍尔木兹海峡契约
名好意思国官员示意，与伊朗就再行通达霍尔木兹海峡达成契约“可能就在今明两天”，受此音讯影响，油价因市集对这条枢纽水谈复原通航的预期而大幅下挫。报谈称，好意思国财政部长贝森特受访时示意，“咱们有可能在畴昔数小时内达成契约。”报谈称，这表态与好意思国总统特朗普此前的说法致。
报谈补充说，特朗普3日在白宫语言时，延续其贯格调——边开释叮咛乐不雅信号，边发出军事要挟，告诫伊朗称，这是其“后次契机”。
报谈称，自2月28日好意思国与以列对伊朗发动突袭以来，尽管数月间曾达成停战及初步契约，但叮咛竭力长久未能收场突破。
Anthropic再掀算力求夺战：据称斥资100亿好意思元占数据中心资源
新音讯示，Anthropic已与成立仅数月的基础设施初创企业达成项价值100亿好意思元的算力采购契约。知情东谈主士示意，Anthropic已签署合同，将使用由英伟达支握的云盘算初创公司Volta Infra Holdings Ltd．管理的数据中心。这亦然Anthropic为险恶家具需求激增而遴选的新举措。
Volta周二早些时候示意，公司已与未涌现称呼的东谈主工智能实验室达成项价值100亿好意思元的契约，并将与运营数据中心的比特币矿企Bitdeer Technologies Group合营，通过位于挪威的处数据中心提供算力，契约期限为六年。
保握市集流动充裕 央行开展5000亿元买断式逆回购操作
东谈主民银行8月4日公告：8月5日将以固定数目、利率招标，多重价位中标式开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。
本次操当作加量续作，实现净投放2000亿元。这亦然3个月期买断式逆回购皆集二个月加量续作，加量领域与上个月调换。分析东谈主士以为，本次操作妥贴市集预期，将成心于保握流动充裕，为财政发力营造妥贴的流动环境。
东金诚席宏不雅分析师青示意，在前期央行各项公开市集操作影响下，6月主要市集利率回升，7月投入平安运事迹态。7月，央行中期流动用具已复原净投放。3个月期买断式逆回购8月陆续加量，有助于保握市集流动充裕，避市集利率过度上行，进而平安市集预期。
大家！关税套利引爆“铜博士”，库存危急会爆发吗
周二铜价陆续上扬定西罐体保温施工队，伦铜期货重返14000好意思元关隘，好意思铜距离历史位仅差1的距离。东谈主工智能需求预期回暖重叠握续的供应顾问令市集形态卓绝收紧，与此同期往复商对好意思国或将出台新的铜关税保握警惕，该预期促使多半铜货运流向好意思国市集，大家其他地区现货库存卓绝弥留。
近70亿资金，扫货港股立异药ETF
8月4日，受药明康德半年报推崇积等身分带动，立异药、CXO等向明活跃，有关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得介意的是，资金已提前布局港股立异药向，7月港股立异药有关ETF忖度净流入近70亿元。
业内东谈主士以为，本轮港股立异药行情升温在事迹、估值建筑、策略支握以及产业大家化趋势等多重身分共振下张开。跟着立异药企业研发才协调国外买卖化才调握续晋升，行业有望迎来从估值建筑走向价值重估的阶段。
长线资金新重仓股曝光 A股市集积身分握续积攒
8月4日，A股市集开走，证成指涨逾3，科创综指涨逾4，创业板指涨逾5。A股市集3600只股票高涨，140只股票涨停。光芯片、光模块、光通讯、半体拓荒等板块推崇活跃，科技板块迎来建筑行情。当日A股市集成交额为2.23万亿元，较赶赴来日放量。
跟着上市公司2026年中报渐渐深切，以社保基金、QFII为代表的长线资金新重仓股曝光。在已深切2026年上半年末前十大通达鼓动名单的上市公司中，有8上市公司出现社保基金的身影，42上市公司出现QFII的身影。
分析东谈主士以为，市集历久投资生态握续完善，表里部共同迎来多重积身分开释，风险偏好有望企稳回暖，跌后市集有望迎来止跌建筑。中历久科技成长产业趋势并未收场，后续行情将由普涨行情转向依靠事迹筛选的结构契机，9月之前，创业板和科创板或是弹较大的向。
东谈主民日报钟声：中好意思经贸需要“合营清单” 而非“粉饰清单”
近日，好意思国联邦通讯委员会（FCC）将异邦分娩的电力逆变器和机器东谈主拓荒列入所谓“粉饰清单”，有关新式号家具将法得回认证授权，不得投入好意思国市集销售。好意思按次着“非腻烦”或“国安全”旗子，本质上是对企业和家具的腻烦对待与压，是典型的单边霸凌步履，是对市集经济法例和自制竞争原则的公然歪曲。
段时期以来，FCC再泛化国安全见识，握续出台并升限制按次，不仅严重毁伤中耿介贸易权力，也严重冲击中好意思经贸合营根基，严重侵犯大家产业链供应链平安。
动用所谓“粉饰清单”实施针对遏止压，是FCC的习用手法。2021年，该机构就以“国安全”为名，将5企业的电信、监控拓荒纳入清单，开了糜掷管制用具的恶劣前例。尔后，好意思继续出台限制法例，握续扩大压范围，东谈主机、路由器等家具接踵被纳入管控。本年4月，该机构又审议通过限制按次，拟取消未与好意思国签署“互认契约”国的检测认证机构天禀，东谈主为抬家具合规门槛。此番卓绝将管控触角蔓延至新动力、智能制造域，对华科技压、产业遏止的意图昭然若揭。
【话题公司】
网红牛散“鑫多多”举引爆行情，管道保温施工三连板牛股枢纽澄澈
8月4日，皆集3个往复日字涨停的德龙汇能发布异动公告，称7月31日以来收盘价钱涨幅累计偏离28.31。现在公司基本面未发生要紧变化，公司股价已严重偏离公司基本面，畴昔存在快速着落的风险。
德龙汇能称，近期眷注到有关媒体及公众号等发文称控股鼓动、践诺抑止东谈主“拟注入其所握有的有关钞票，如半体钞票”的子虚听说。经向控股鼓动、践诺抑止东谈主核实，公司澄澈如下：死心本公告深切日，控股鼓动、践诺抑止东谈主不存在向公司注入所握有钞票的权术。
公告还称，现在公司策划情况及表里部策划环境未发生要紧变化，近五年公司燃气供应相配有关收入占总收入比例均过90，仍聚焦气主业，半体业务。
SpaceX上市后份财报：营收接近翻番，AI业务大幅减亏，成本支拨远预期
买卖巨头SpaceX发布自6月上市以来的份财报，营收出预期，但成本支拨大幅飙升。当地时期8月4日，SpaceX公布的2026年二季度财报示，公司评释时间营收78.14亿好意思元，同比增长92，于市集预期的69亿好意思元；运营失掉1.43亿好意思元，上年同期为失掉9.7亿好意思元；每股失掉0.09好意思元，好于市集预期的失掉0.26好意思元；二季度成本开支183.7亿好意思元。
SpaceX的席财务官布雷特·约翰森（Bret Johnsen）示意，公司统统业务板块的营收增长都在加快，并实现了刚劲的营业杠杆，在全新的AI算力契约带动下，利润率得到了著蔓延。死心二季度末，SpaceX领有的现款、现款等价物及可往复证券达1000亿好意思元，在手订单达475亿好意思元。
宇树科技IPO倒计时 “全明星”一又友圈揭晓
8月5日，公司启动刊行询价，拟公开刊行4044.64万股，募资42.02亿元。掀开宇树科技的招股书，其鼓动名单汇注了当下股权投资市集的顶流，互联网巨头、头部VC/PE机构、产业成本和国资基金统共入场。随同IPO的周边，这场成本盛宴的参与者情况以及背后投资逻辑成为市集眷注焦点。按刊行估值测算，多早期入股的机构账面文书已达数十倍乃至数百倍。
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端家具需求走强 PCB企业策划向好
【市集策略】 定西罐体保温施工队
外资机构的密集调研印证了产业景气度。而为关节的是，撑握市集建筑的策略信号、增量资金正握续累积，市集的往复结构也有望冉冉平安。
多外资机构以为，股市有望冉冉企稳回升。市集对MSCI指数2026年、2027年每股收益同比增长的致预期为13、15，对沪300指数的预期为24、16。
从资金面来看，各路增量资金仍在涌入市集，开释多厚利好信号。
7月份以来，国有成本运营平台增握、股票ETF握续流入、上市公司回购加多、枢纽鼓动减握不停等为市集提供较强撑握。以沪市公司为例，7月份，沪市公司累计新增深切回购权术89次，回购金额上限近204亿元；新增增握权术67次，金额上限近137亿元。
7月份，尽管A股市集出现大幅回撤，但股票ETF却迎来大领域资金涌入。Wind数据示，7月1日至7月31日，股票ETF忖度吸金4778.36亿元。瑞银证券股票策略分析师孟磊示意：“咱们介意到，在近期市集大幅回撤之时，部分宽基ETF成交量赶快放大并在近几个往复日迎来握续的大领域净流入。ETF成交量放大之下，A股去杠杆可能已接近尾声。”
从往复结构看，市集微不雅往复结构有望冉冉归来有序平安。
路博迈基金以为，短期市集风险大的阶段可能正在昔日，科技带指数大幅跌的阶段还是扫尾，接下来是波动率不停，底部颠簸历程。
关于AI行业的走势，张晓宁以为：“昔日个月从AI到非AI的战术轮动仍在陆续，瞻望AI将在8月份再行设立市集先地位。AI域回落之后，市集广度著。AI有关公司估值经过回调，终可能在8月份造成有招引力的切入点。”
MSCI亚太股票科罚案研讨部践诺董事徐伟示意，是领有圆善AI生态体系的市集，涵盖基础模子、欺诈等各个轨范，并依托遍及的原土用户基础，使土产货开发者能够按照自己节拍实现领域化发展。跟着多AI企业冉冉走向训练并迈向公开市集，这储备力量有望为公开市集和私募市集投资者带来可不雅的投资机遇。
【当天新股】
UV固化涂料“小巨东谈主”当天申购，另有只新股上市
【公告速递】
【停】
【复】
300311 任子行
002214 大立科技
【品大事】
太阳能：7月收到可再纯真力补贴资金9.40亿元较旧年同期加多82.52
太阳能公告称，公司2026年7月共收到可再纯真力补贴资金9.40亿元，较旧年同期加多82.52，其可再纯真力补贴资金9.29亿元，较旧年同期加多87.30。自2026年1月1日至7月31日，公司累计收到可再纯真力补贴资金15.86亿元，较旧年同期加多152.95。上述资金回收将公司光伏电站现款流，对畴昔运营产生积影响。
江南新材：拟定增募资不外16亿元用于纯电子氧化铜粉和液冷散热模组面貌
江南新材公告称，公司董事会审议通过向特定对象刊行A股股票案，拟召募资金总额不外16亿元，扣除刊行用度后用于纯电子氧化铜粉建设面貌和液冷散热模组及配件建设面貌。本次刊行对象不外35名，刊行价钱不低于订价基准日前20个往复日公司股票往复均价的80，限售期为6个月。该议案尚需提交鼓动会审议。
华润双鹤：合营兰索斯以3000万好意思元回购八氟丙烷脂质微球打针液有关权力
华润双鹤公告称，公司与好意思国兰索斯医学成像公司签署《回购契约》，由兰索斯以总价款3000万好意思元回购八氟丙烷脂质微球打针液（DEFINITY®）在境内的统统权力。死心公告日，公司已收到期回购款1500万好意思元（约合东谈主民币1.01亿元）。该药品自得回《药品注册文凭》于今未造成市集销售，本次回购不会对公司当期策划事迹产生要紧影响。
万华化学：烟台产业园110万吨/年MDI装配将停产试验
万华化学公告称，公司烟台产业园110万吨/年MDI装配及有关配套装配将于2026年8月10日初始停产试验，瞻望试验45天傍边。本次停产试验是左证年度权术进行的例行试验，对公司的分娩策划不会产生要紧影响。
津药药业：子公司家具在寰宇药品迫临采购中拟中选
津药药业公告，公司控股子公司津药和平参加了国组织药品融合采购办公室组织的十二批寰宇药品迫临采购，复合磷酸氢钾打针剂拟中选本次迫临采购。
【不雅事迹】
鼎通科技：2026年半年度净利润同比增长59.24
鼎通科技公告称，公司发布2026年半年度评释，实现营业收入10.29亿元，同比增长31.17；包摄于上市公司鼓动的净利润1.84亿元，同比增长59.24。公司拟每10股派发现款红利3元（含税）。
东电缆：上半年净利润5.65亿元同比增19.41
东电缆发布2026年半年度评释，2026年上半年营业收入58亿元，同比增长30.85；包摄于上市公司鼓动的净利润5.65亿元，同比增长19.41；基本每股收益0.69元。本期净利润增长主要系附加值的海底电缆及压电缆销售收入同比增长。
江苏银行事迹快报：上半年净利润218.76亿元同比增长8.09
江苏银行发布事迹快报，上半年实现营业收入489.52亿元，同比增长9.11；包摄于上市公司鼓动的净利润218.76亿元，同比增长8.09；基本每股收益1.13元。死心上半年末，不良贷款率0.81，较上年末下降0.03个百分点，达上市以来水平，拨备粉饰率304.83，风险抵补才调填塞。
有研新材：上半年净利润同比增长40.89 拟10派0.43元
有研新材深切半年报，2026年上半年，公司实现营业收入61.58亿元，同比增长50.35；包摄于上市公司鼓动的净利润1.83亿元，同比增长40.89；基本每股收益0.217元。公司拟每10股派发现款红利0.43元（含税）。
航亚科技：上半年净利同比预降10.15—18.32
航亚科技深切事迹预报，瞻望2026年半年度归母净利5000万元—5500万元，同比下降10.15—18.32；瞻望二季度实现归母净利环比增长49.56到74.51。评释期内，受好意思元贬值带来的汇兑损失加多以及信用减值损失策提加多影响，净利润同比减少，二季度事迹环比明。
【作念回购】
恒瑞医药：死心2026年7月31日累计回购股份金额达8.53亿元
恒瑞医药公告称，死心2026年7月31日，公司通过迫临竞价往复式累计回购股份1375.02万股，占总股本0.21，累计支付金额8.53亿元（不含往复用度），回购价钱区间为45.30元/股至70.00元/股。
燕麦科技：拟1000万元—2000万元回购公司股份
燕麦科技公告，拟1000万元—2000万元回购公司股份，用于职工握股权术或股权激勉，回购价钱不外70元/股（含）。
遥望谷：收到金融机构不9000万元回购股票项融资支握
遥望谷公告，近日，公司收到中原银行股份有限公司圳分行出具的《贷款欢跃函》，借钱金额不外9000万元，借钱期限不外3年，借钱项用于公司股票回购。
井松智能：拟1500万元—2000万元回购公司股份
井松智能公告，公司拟1500万元—2000万元回购公司股份，用于职工握股权术或股权激勉，回购价钱不外33元/股（含）。
【增减握】
技源集团：鼓动拟忖度减握不3公司股份
技源集团公告，鼓动福建颂德及致行径东谈主福州宜德、江阴源德权术通过迫临竞价往复、大量往复式忖度减握公司股份数目不外1200.03万股，忖度减握比例不外公司股份总额的3。
【签大单】
金诚信：子公司签署约1.15亿好意思元采矿合同
金诚信公告称，公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近日与中非洲矿业有限公司签署谦比希铜矿主西矿2026年-2027年度采矿合同，合同金额约11，500万好意思元。合同期为2026年1月1日至2027年12月31日，总日期天数730天。合同的履即将对公司事迹产生积影响，促进畴昔业务发展。
金卡智能：子公司签署约8.9亿元智能燃气表合同
金卡智能公告，近日，子公司金卡哈萨克与BTS Digital签署了销售智能燃气表的合同，合同总金额为620.75亿坚戈（含税，折合东谈主民币约8.9亿元）。 往期操心 海量资讯、解读，尽在财经APP
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