①好意思国7月非农"爆冷" 9月加息预期降温 贝莱德质疑加息用 自贡铝皮保温厂家

好意思国7月非农作事偶而减少2.3万东谈主，远低于市集预期增多8万，为年内差闪现。5月和6月数据估计下修10.3万，劳能源市集降温信号明。舒适率虽降至4.1，但作事参与率下滑至61.4的五年新低，多东谈主退出作事市集。7月平均时薪环比仅增0.1、同比3.2，均低于预期。薪资放缓收缩通胀压力，类似作事走弱，来回员已下调加息押注，好意思联储9月加息筹画或迟。贝莱德各人固定收益部门席投资官里克·里德（Rick Rieder）示意，7月非农疲软反应AI"分娩率篡改"，企业正用AI不增员扩产出，作事下落≠经济疲软。他质疑加息用，以为财政妙技比货币计策能缓解通胀。其基金借近期债收益率上升实现6+收益，偏好欧洲固收、新兴市集及证券化钞票，看淡投资企业债。

-安睿想本钱周尚晨：好意思国7月非农大幅转负且前值集会下修，薪资同步走弱、作事参与率创五年新低，市集下调好意思联储9月加息预期。贝莱德管提议全新解读，作事收缩是AI带动分娩率进步的结构变化，并非经济衰竭，同期加息难以化解住房、劳能源供给带来的结构通胀。大类资金徐徐减持供给弥散的好意思国投资债，转向欧洲与新兴市集固收品种。AI延续收缩非农数据的计策信号，后续利率与钞票订价，需要趋奉分娩率、企业自动化参加等中长期所在玄虚判断。

-国金证券黄岑栋：好意思国非农作事数据不足预期，9月好意思联储加息概率大幅下落。

②城堡证券年内次喊多黄金：五大身分共振 回转行情或已动手

城堡证券分析师Scott Rubner上周五发布讲明，次建议2026年建设黄金，称面前为"近数月来具诱骗力的上行环境之"。其看多逻辑基于五大共振：是期权盘面，黄金ETF隐含波动率自低位抬升，看跌/看涨偏度创2月以来，白银同步出现多头信号；二是CTA持仓，黄金、白银均处净空头，持仓错配意味着破裂将触发才智化买盘；三是好意思联储鸽派预期升温，好意思元走弱利好息钞票，地缘与外汇侵略担忧稳定黄金储备属；四是央行自2024年12月起延续增持，动各人官购金需求回暖；五是散户资金因AI来回被挤出贵金属市集，旦行情动手存在大幅回流空间。Rubner以为，五大身分共振下黄金有望迎来回转。

-安睿想本钱周尚晨：黄金近期迎来阶段强势，多重短期利好共振酿成有劲支持，铝皮保温好意思联储加息预期降温、CTA空头持仓待回补、央行延续购金类似场外散户增量资金蓄力，短期具备明确的开采行情契机，合适轻仓趁势布局。但本轮行情实质是跌而非趋势回转，好意思联储尚未开启降息周期，利率压制的中枢矛盾未处理，行情枯竭长期走强的基本面支持。后续需不雅望货币计策拐点与放量破裂信号，避将短期开采误判为长线牛市，警惕冲回落风险。

-国金证券黄岑栋：黄金中长期来看自贡铝皮保温厂家，仍有延续进取的催化。

③汜博幅上调AI服务器PCB、CCL市集边界预期

盛在8月6日新发布的讲明大幅上调了AI服务器PCB、CCL市集边界预期，瞻望2027年AI服务器PCB市集375亿好意思元，较此前预测上调38，2028年跨越增至840亿好意思元；CCL市集瞻望2027年221亿好意思元，上调18，2028年有望增至480亿好意思元。这意味着2026年-2028年，二者复合增速永诀为148、161。同期，与传统服务器周期不同，本轮增长不仅来自服务器出货量增多，还受到PCB层数提、阶HDI(密度互连)渗入、CCL材料升，以及整机柜里面PCB使用量增多等多重身分动。

-安睿想本钱周尚晨：汜博幅上调AI服务器覆铜板CCL行业空间，2026至2028年行业复合增速达到161，行业增长由AI服务器出货增长、端频覆铜板价值量进步双重驱动。CCL属于重钞票行业，端产线建设周期长，短期端产物供需偏紧，龙头企业凭借期间与产能势掌抓订价权，盈利信赖隆起。后续需要延续神态头部厂商端产能落地节拍、国外算力本钱开支落地情况，以此判断CCL板块功绩竣事节拍。

-国金证券黄岑栋：上游原材料能不行融会拿到以及下流云厂商算力采购景气度，齐决定产物能不行守护溢价。

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