岳阳储罐保温施工 飞书钉钉，怎么就成了“老登”？

十年敌手，同期调头。

定焦 One（dingjiaoone）原创

作家 | 李梦冉

剪辑 | 魏佳

7 月 30 日，字节卓绝里面发了封颐养邮件。

飞书居品团队与豆包居品团队整合，建树新的豆包居品团队。飞书负责东谈主谢欣，向豆包负责东谈主赵祺陈说。飞书的 GTM （市集、销售、客户作事）团队则与火山引擎团队整合，组成新的 ToB GTM 组织。

五年前的 2021 年 11 月，梁汝波发里面信把字节分红六伟业务板块：抖音、甘休锻练、飞书、火山引擎、旦夕光年、TikTok。飞书和抖音、TikTok 比肩。五年后，它被拆成两半，半交给模子，半交给云。

就在三天前，阿里也作念出颐养。千问办公上线，把里面跑马的三款 Agent 居品—— QoderWork、悟空、MuleRun，整合成个进口。莫得发布会，官以致还没认真宣布，居品就仍是出现时了钉钉左侧航栏。

两的动作看起来不太样。字节是抓住，把办公进口、模子身手、云上算力拧成股绳；阿里是分兵，千问办公动作立居品运作，再与钉钉双向通。但两条路都阐发，传统协同办公的那套，仍是翻篇了。

钉钉 2015 年上线，靠"费"和"考勤卡"开市集；飞书晚了四年多，2016 年在字节里面启动研发，直到 2019 年才对外绽开。从降生运转，两的竞争就没停过。东谈主多的时候，据公开报谈，飞书团队渡过七千东谈主，钉钉约两千东谈主，双在 MAU、障翳度、大客户签单和价钱上逐交手。而前不久在份桌面端 AI 原生办公智能体诠释里，腾讯 WorkBuddy 以 2097 万次的月拜谒量排行。

两多年竞争还未分出输赢，但桌子仍是被个从编程用具里长出来的居品掀了。飞书和钉钉怎么就成了"老登"？原因在于，桌上的划定仍是变了。

01.也曾界说输赢的圭臬，正在失

昔时几年，飞书和钉钉的竞争围绕个中枢：谁能让企业的经过跑得顺。

钉钉作念卡、审批、报销，把线下的治理动作搬上线；飞书作念文档、多维表格、常识库，把字节的职责法论封装成居品。两的法和旅途有差异，但界说输赢的圭臬是样的，谁的用户多、谁的全、谁签的大客户硬。

AI Agent 公司跃盟科技 CEO 冉把这套逻辑称为经过圭臬化，"怎么用圭臬的个经过，使得企业能在办公软件里取得佳履行。"

飞书和钉钉争夺的，是套对于"怎么作念好公司"的讲明权。把某公司的到手劝诫固化成圭臬经过，再把这套经过给千千万万念念要复制这份到手的企业。

图源 / 飞书官网

这套逻辑昔时十年运转细腻，但 Agent 出现之后，它正在失。Agent 工程师蒋青云称："从 AI Agent 的角度来看，现时是另外衣逻辑。"

他告诉「定焦 One」，若干、MAU、障翳度、大客户签单等旧筹划，从赢利角度来讲仍然要道，但重点变了，AI Agent 的方向是普及通盘东谈主的率，紧迫的筹划其实是任务完成率。这样来，评价圭臬就形成了：Agent 能不成准确领会意图？能不成到手完成跨运用的任务？能不成越用越聪敏？

这和飞书钉钉以前作念的事不太样，Agent 提供的是另条路：企业毋庸先学会套别东谈主考据过的法论，再把我方套进去，它不错径直描述我方的组织模式和骨子需求，让 AI 围绕这个需求现场搭建职责流。

冉将这调治详细为，办公软件的价值中心正从"经过圭臬化"转向"个化定制"。昔时的是"通用的佳履行"，现时需要录用的是"某公司有的治理案"。

两种逻辑的底层假定也刚好相背。飞书和钉钉的越多、经过越圭臬，用户的学习资本和移动资本越。Agent 是反过来的，用具越聪敏，东谈主需要作念的事情越少。

用户的选拔或者能阐发向。易不雅前不久发布的份报宣布，纳入统计的 17 款国内主流桌面端 AI 原生办公智能体，6 月共计拜谒量攻击 6000 万次。排行的是腾讯 WorkBuddy，过二、三名总数。

个不绑企业微信、不靠组织联系、从编程用具里长出来的居品，四个月冲到桌面办公拜谒量，至少能阐发，飞书钉钉用十年时刻诞生起来的那套评价体系，逐渐失去界说权。

02.Agent 来了：飞书钉钉的财富，是护城河照旧遭殃

如果只看接口和，飞书和钉钉在 Agent 期间偶而占，市面上好多新玩，写代码的速率可能比它们快，模子身手也偶而弱。但企业市集不是隧谈的时期竞赛，飞书和钉钉手里，也执着些别东谈主莫得的东西：

是组织联系。 钉钉累计用户攻击 8 亿，障翳 2600 万企业组织；飞书月活只好钉钉的约 15，但客户名单上写着小米、理念念汽车等大企业。这些企业齐全的组织架构、陈说联系、部门包摄，一皆跑在飞书和钉钉的系统里。这是任何外部 Agent 都法假造复制的"组织舆图"。

二是权限体系。企业花多年时刻搭建的致密化权限扫尾——谁能看什么、谁能改什么、谁能审批什么，是套跑了十年、被反复磨过的拜谒扫尾逻辑。

三是历史音书与文档千里淀。十年间企业职工在飞书和钉钉里留住的音书、文档、审批纪录、会议纪要，组成了企业运转的数字基座。

四是企业信任与合规。比如安全认证、非常化部署身手等，企业把我方的中枢数据放在飞书或钉钉上，自己便是纷乱的信任资本，亦然新进入者短期内法跨越的门槛。

这些底决定着，Agent 要真的替企业干活，光有模子和不够，它得知谈这公司是怎么运转的，需要有权限脱手，还需要企业舒畅把这些交出来。

图源 / 钉钉官网岳阳储罐保温施工

那这些底，到底是 AI 期间的护城河照旧遭殃？

德物质本投资东谈主丁柏然的修起很细目，"这仍然是相配有价值的"。如果莫得这个底层财富，它们的 Agent 不会这样快上线。

"过往的 SaaS 业务是 AI 的基础和底座，短缺这部分，AI 自身单靠个大言语模子是搞不定的。"他告诉「定焦 One」，" AI 需要长在个数字基座上，没法假造出现就把通盘这个词企业的坐褥率提上去。"也便是说，飞书和钉钉昔时十年的蕴蓄，不是"可能灵验"的加分项，而是"必不可少"的前提条款。

Parall 创举东谈主兼 CEO   Simon 也持访佛不雅点："护城河这面是实的。你现时给企业作念作事，客户照旧会要求你跟飞书钉钉通。AI 作念居品是快，可那么复杂的权限、那么多模块，不是短时刻能复制的，这便是别东谈主短期绕不外去的地。"

但他同期指出，财富是实的，遭殃亦然真的。

"这套东西底本是为东谈主联想的，给东谈主查、给东谈主用，不是给 Agent 用的。" Simon 说，如果然念念罢了这条护城河，好多权限和数据结构得倒重作念，管道保温施工把数据从给东谈主用改成给模子用。"就看它敢不敢颠覆我方，如果仅仅在旧系统上贴层 AI，那护城河就烂在手里了。"

权限怎么接纳、文档怎么瓦解、组织联系怎么映射到 Agent 的有筹划逻辑里——这些都是旧财富在新逻辑下要过的坎。财富存在是回事，Agent 能不成用好是另回事。

谋划词，比这些时期问题层的，是营业模式的调治。

先看两组数据。据《财经》音书，钉钉 2025 年营收 40 亿元，飞书 30 亿元。钉钉月活约 2 亿，飞书约 3000 万，用户鸿沟差了快要七倍，但营收只差 10 个亿。

用户鸿沟没能飘零成营收，不是这两公司自身规划身手的问题，亦然国内 To B 市集全体付费意愿和身手的问题。也因此，在冉看来，原来的 SaaS 模子，论飞书照旧钉钉，其实都还没跑互市业化。既然旧钱本就未几，"拆"起来也莫得历史遭殃，新旧模式是否存在冲突这个问题某种进程上并不建树。

但 Simon 看到的是另面，"飞书和钉钉昔时靠‘席位’赢利，按东谈主头收钱，可 Agent 的逻辑是用少的东谈骨干多的事，天生就我方席位费的饭碗。"他补充谈，"是以实在的坎不是时期，是它愿不肯意左手右手。"

践诺情况是，阿里刚上线的千问办公，企业版订价 198 元 / 月 / 席，仍然是按席位收费。Agent 按任务、按果计费的逻辑暂时还莫得被实在到台前。

还有从业者指出，如果连"席位"这套在 ToB 市集都没能实在跑通，那么"按果付费"的新模式，凭什么就能在同批不太舒畅付费的企业身上跑通？

总的来看，数据和组织千里淀自己的价值莫得争议；有争议的是，这份价值能不成被到手飘零成 Agent 期间实在管用的身手，以及能否跑互市业化。

03.All in Agent，新仗怎么？

回到字节此次颐养自己，该怎么领会？

稍稍拉长点时刻线来看，飞书近来在 Agent 上动作不少，如 aily 升为原生智能体、开源 OpenClaw 官插件、妙搭底层升为原生 Code Agent 等，系列动作都指向将飞书造为"原生 AI 办公道台"。叠加此次居品团队并入豆包、GTM 团队并入火山，字节的意图逐渐明晰。

多位受访者向「定焦 One」示意，此次像次"明降暗升"。

位接近字节的东谈主士说，飞书近两年营业化增量不算理念念，里面直在找下个大的增长点。而字节强的 AI 东谈主才和研发力量靠拢在豆包，"只靠飞书团队，有些仗不动"，让豆包的身手去驱动飞书要的仗，是顺的选拔。

在他看来，飞书这几年在里面的定位有些痛苦，传统办公软件的空间照实在收窄，实在的战场仍是从办公自己挪向 AI。

蒋青云也有同感，他以为，飞书自身此前盈利承压、体量偏重，和豆包整合，偶而不是改变。

图源 / 飞书官网

这套法的势是飞书的文档和音书、豆包的模子身手、火山的算力，被收进同个体系之后，表面上不错互重迭、相互喂养。但闭环的另面，是稍闭塞，"字节必须把每环都作念到好，不允许有明的短板"，蒋青云补充，比拟之下，WorkBuddy 主动通飞书和钉钉，Claude Code 和 Codex 也允许用户接别的模子，价值层会被缩短，但自制是能获取多用户数据、扩大居品障翳面，绽开与闭塞，两条蹊径各有代价。

阿里交出的是另份答卷。

7 月 27 日，阿里把里面跑马的三款 Agent 居品 QoderWork、悟空、MuleRun 整合成"千问办公"，低调上线。在操作上，千问办公与钉钉双向镶嵌、度通，既能在钉钉里唤起，也能反过来调用钉钉的音书、日程、待办、文档、审批。操盘这件事的，是 6 月刚接任钉钉 CEO 的陈宇森。

千问办公和钉钉的联系，不错领会为守攻。钉钉走的" +AI "蹊径，在 2600 万企业组织的熟识泥土上嫁接 AI 身手，守住基本盘。而千问办公走的是" AI+ "蹊径，以轻、 AI 原生的姿态去增量。

这种法，势在于双各司其职。但另面是两个容易傍边互搏，各利己战，需要作念好协同。

还有不雅点以为，这种协同背后可能有践诺的压力。有受访者以为，钉钉此前出的悟空 Agent 体验般，口碑不足预期，千问办公这像是钉钉在自有 Agent 居品未能跑赢的情况下，转而依托集团新整合出来的身手。

腾讯的旅途又不样，现时偏 ToC。但丁柏然以为，特别是致的，"大厂 C 端、B 端都要作念，都不会废弃。"

三条旅途，三个发轫。Simon 详细了其中的各异："阿里和字节相通，都有进口、有生态，但也都背着大堆旧用户，暂时作念不到快速的全量转型。腾讯不在这个维度上，它不是从上至下攻企业客户，是让公司里每个职工先用，跟前两不是个法。"

谈及改日，几位受访者的判断并不致，有东谈主押模子身手、有东谈主看参预力度、也有东谈主看整合的决心。但有点大想法致，终照旧要看谁先跑通让用户离不开的具体场景，跟组织怎么整合联系并不大。

飞书和钉钉了十年的那场仗仍是扫尾了，新的战役才刚刚运转。

* 题图由 AI 生成。地址：大城县广安工业区相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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