起首：股市直击延安设备保温施工

6 月 2 日音问，三大指数集体开，油气开采及行状板块涨幅居前。限度本日开盘，沪指报 4061.46 点，涨 0.09；成指报 15410.70 点，涨 0.46；创指报 3987.41 点，涨 0.92。

音问面：

1、当地时辰 6 月 1 日，好意思国总统特朗普暗意，他测度将在"将来周内"与伊朗达成左券，延长面前息兵安排并再行怒放霍尔木兹海峡。特朗普称，关系接洽发扬顺利，并对达成左券暗意乐不雅。以列和黎真主党的整个交火步履将立即住手。

2、据报谈，据伊朗面 6 月 1 日音问，鉴于以列在黎巴嫩的抓续军事步履，伊朗接洽团队暂停通过中间东谈主同好意思国的对话。伊朗和"违反阵线"主义禁闭霍尔木兹海峡，并在曼德海峡等其他"阵线"开启步履。

3、上海市长龚正 6 月 1 日主抓召开市政府常务会议，会议原则得意《上海市加速进新式工业化 构建当代化产业体系"十五五"蓄意》并指出，发展壮宽广新兴支抓产业，前布局将来产业。

4、成皆日前发布《对于加速诞生寰球制造业基地的意见》，意见提倡，前瞻布局将来产业。加速布局核聚变能、脑机接口、量子科技、智能感知、具身智能、六代移动通讯、生物制造、细胞与基因疗、飘零汽车、前沿新材料等新赛谈。

5、北京市卫星物联网行业发展大会 6 月 1 日晓示，北京市个天际算力产业革命中心正经设立。

6、凭证 TrendForce 集邦商议新存储器产业探访，2026 年季因般型 DRAM（Conventional DRAM）合约价加速上升延安设备保温施工，季增幅度达 93-98，激勉产业举座营收季成长 81，达 970 亿好意思元。

7、记者近日从多寰球银行了解到，2021 年起奉行的"生意银行房地产贷款‘五档两线’齐集度惩办轨制"已逾越"减弱"，相关部门前年底已不再要求门上报关所有据。

8、上交所上市审核委员会召开 2026 年 31 次上市审核委员会审议会议，审议后果示，宇树科技股份有限公司发适应刊行要求、上市要求和信息败露要求。

9、知情东谈主士深刻，豆包测度将在 6 月下旬正经上线付费施行，并于同期举行的 Force 大会上新关系。

10、受股价抓续往来，中际旭创现在总市值已跃升至 1.2 万亿元上，位列 A 股前十，年内累计增长近 5800 亿元，增量居全市集。与此同期，中际旭创近期登顶成为沪 300 指数大权重股，权重占比达 4.83。

11、限度 6 月 1 日，南两倍作念多海力士领域增至 846 亿港元，年内涨幅近 800。

12、"算力金属"锡行业办法股 6 月 1 日逆势大涨。对此，锡业股份面回复称，本年以来，锡价涨幅过 30，供需抓续处于紧均衡状态。

13、好意思迪凯公告，12 寸玻璃晶圆批量出货，公司已奏效切入三星供应链体系。

14、东阳光公告延安设备保温施工，控股子公司签署算力行状采购合同，测度总金额 100 亿元至 120 亿元。

15、新易盛发布投资者关系举止记载表公告，公司测度 2027 年 Q2-Q4 举座情况耐心向好。在光路交换机域已有充散布局，管道保温施工测度市集来岁下半年或 2028 年将有批量供应需求。

16、声迅股份公告，股票交游相称波动 拟 2.51 亿元收购特种光器件与模块公司中科锐择 51 股权。

17、天赐材料公告，与楚能新能源坚韧相助左券补充左券，电解液供应量上调至不少于 101 万吨。

18、2 连板春秋电子公告，现在领域化机器东谈主业务，与戴尔相助机型不波及 AI PC 居品；2 连板晋控电力公告，公司现未开展与算力关系的业务，在"算电协同"域暂未开展门的业务布局。

19、智谱在港交所公告，公司建议向关系监管机构苦求配发及刊行 A 股，并进取海证券交游所苦求该等 A 股在科创板上市及准予交游。

20、好意思团公告，季度营收 910.4 亿元东谈主民币，同比增长 5.6，预估 907.9 亿元东谈主民币；季度调养后净弃世 49.7 亿元东谈主民币，上年同期收益 109.5 亿元东谈主民币；预估弃世 68.3 亿元东谈主民币。

21、好意思股三大股指周集体收涨，谈琼斯指数涨 0.09；标普 500 指数涨 0.26；纳斯达克概述指数涨 0.42，次收于 27000 点上。云蓄意行状提供商（CSP）涨，Nebius 涨 14，CoreWeave 涨近 14，甲骨文涨近 10。英伟达涨 6，好意思光科技股价次打破 1000 好意思元。

22、蓄意开拓制造商龙头慧与科技（HPE）股价盘后大涨近 25。公司测度将来 18 个月行状器需求将动苍劲增长。好意思股光通讯办法股 Credo 股价盘后跌 15。公司测度财季营收在 4.65 亿至 4.75 亿好意思元之间，市集预期为 4.605 亿好意思元。

23、谷歌母公司 Alphabet 叙述拟进行 800 亿好意思元的股权融资，该笔融资将用于扩建 AI 基础标准和算力。

24、OpenAI6 月 1 日官宣进犯机器东谈主赛谈，短期内注研发协助型机器东谈主。

25、盛分析师 Nelson Armbrust 在份近期研报中指出，在面前的 AI 行状器物料清单本钱组成中，MLCC 已显着上升为三大本钱项，仅次于 GPU 和存储芯片。

26、盛 5 月 31 日发布掂量不雅点测度，到 2027 年，传统 DRAM、NAND 和 HBM 的供需景色皆将较 2026 年为垂死，且这种垂死态势将抓续至 2028 年，这将有助于存储器企业在将来数年内结束的盈利水平。

机构不雅点：

中金研报暗意，瞻望下半年，次第重构与我国产业革命趋势共振是动本轮市集上行、钞票重估的中枢驱能源，这两大要求未发纯真摇，当下市集较以往加具备永恒、稳进要求。在面前投资者风险偏好抬升、对后市预期宽广较积的环境下，下半年需心疼外部环境与群众景气产业尤其 AI 趋势，市集层面柔软资金流动环境的影响。现在市集举座估值合理，但濒临局部估，下半年需范部分域的行情脆弱与波动风险。

华泰证券研报觉得，感光干膜动作 PCB 制造的要津材料，有望追随下贱景气抓续增长，AI 等域逾越带动端干膜需求。面前感光干膜国产化率较低，追随内资企业加速端域时间打破与产能延长以及策略端支抓，国产化率将来有望提，行业头部企业有望受益。

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