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　　AI摘要：机构继续看好 A 股跨年行情，建议配置保险、科技、顺周期等方向；商业航天获政策与事件驱动，进展加速，卫星发射将迎高峰期，可回收火箭迈入黄金期；可控核聚变产业化进程提速，行业资本开支上行，未来 3-5 年将迎招标高峰。

　　A股三大指数昨日走势分化，沪指日线15连阳，深证成指跌0.51%，创业板指跌0.82%。沪深两市成交额达到28265亿。行业板块涨多跌少，船舶制造、航天航空、工程咨询服务、风电设备、光伏设备、互联网服务、水泥建材板块涨幅居前，能源金属、保险、证券板块跌幅居前。

　　1、继续看好跨年行情

　　中信建投：继续看好跨年行情

　　12月市场行业表现总体符跨年行情两大投资机会：高景气行业（有+AI）和主题热点（商业航天、核电）。投资者情绪指数回升至80，市场情绪高涨、主题热点活跃，情绪指数距离90的警戒线尚有距离， 1月“跨年行情”有望继续演绎。

　　华创证券：躁动行情过半

　　躁动行情过半梅州设备保温施工，市场并未端过热。配置方向：①保险：重视短期保费开门红&中期投资收益增厚业绩表现。②科技： 关注当前成交未明显过热的脑机接口/光刻机/半导体设备/新能源等。③顺周期：关注紧供给的有/化工/建材/钢铁/煤炭。

　　信达证券：破浪前行

　　牛市初期到中期，存量机构和投资者会持续补仓，牛市中后期通常看到新的居民资金通过新的产品形式大幅流入。当前政策环境对股市依然以呵护为主，赚钱应扩散程度尚未达到牛市中后期的水平。行业配置：金融打底仓，科技是主线，主题多轮动。

　　2、商业航天再度爆发

　　国泰海通：商业航天进展加速

　　特朗普签署太空政策相关行政命令，长征十二号运载火箭在海南商业航天发射场点火升空，成功将卫星互联网低轨16组卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功，本次火箭转场后仅3天便圆满完成加注、发射，创下该发射场发射工位占位时间短纪录。本次发射加速了国内商业航天的进展。

　　中信建投：商业航天有望进入新纪元

　　当前，全球航天领域正经历一场深刻的范式变革，铁皮保温施工核心特征是民营化进程的加速。航天领域正由国家航天机构主导，向“国家主导战略探索、市场驱动商业应用”的新格局演进。展望“十五五”，商业航天产业在国家政策支持和产业技术突破共同助力下梅州设备保温施工，有望进入新纪元。

　　国金证券：可回收火箭迈入黄金发展期

　　随着可复用火箭密集发射与探索，商业火箭产业已经从0到1进入快速迭代发展的黄金发展期，商业火箭由产业链由动力系统、箭体结构、控制系统等环节组成。从市场空间、业绩弹、核心竞争力、长期成长空间等维度，我们建议关注商业火箭动力系统和箭体结构相关标的。

　　浙商证券：卫星应用需求释放

　　我国星座建设进度严重滞后，即将进入发射高峰期。未来五年内G60、GW及其他商业计划总计发射约1.6万颗，按照其发射计划，假设单枚火箭携带10颗卫星，则对应发射次数则从2025年的54次快速增长到2030年860次，期间CAGR为74%。预计2029年太空算力对应中国6800次火箭发射，对应全球1.5万次火箭发射。

　　3、可控核聚变爆发

　　东方财富证券：产业化进程加速

　　核聚变具有能量密度高、安全、清洁、原料充足等优势。根据IAEA数据，全球范围看，各国聚变项目商业化进程均在加速，托卡马克是主流路线，此外FRC路线受到广泛关注。

　　浙商证券：2026年供需两旺

　　AI算力催生电力需求，可控核聚变作为“终能源”重要增加，行业已进入“工程可行验证”阶段，系列实验堆进入密集的设备采购、招标和建设阶段，产业链上游的材料和中游的核心设备供应商将迎来订单释放。

　　华创证券：

　　可控核聚变在顶层规划中次列入未来产业，且目前行业资本开支明显进入到上行周期。一方面，我们认为可控核聚变或成终能源，全球能源体系有望重构。另一方面，我们观察国内外资本开支有望提速，料将带动产业链订单放量。我们预计未来3~5年将是核聚变项目投招标的高峰时期，统计国内主要核聚变项目预计投入达到1465亿元。

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(原标题：躁动行情已过半？ 商业航天再掀涨停潮 | 权益市场日报)

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