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　　    2026年6月15日，国盛证券（002670）发布了篇传媒互联网行业的盘考陈诉，陈诉指出，AI向护理主权AI及腾讯链，文娱向护理寰宇杯+暑期档旺季。

　　陈诉具体推行如下：

　　上周行情复盘 跑输大盘，成交额环比减少。上周（6月8日-6月12日）传媒（申万）指数着落5.1，跑输上证指数5.2，成交额2,393亿元，环比减少；成交额占全A比例为1.7，环比下降。 子板块&个股：子板块角度，全线收跌。凡拓数创（301313）周涨幅21涨；横店影视（603103）周跌幅19跌。 归因分析：上周传媒指数着落5，看护5月以来相对较弱的走势。瞻望后续，关于A股传媒，跟着暑期文娱浮滥旺季驾临，咱们看好影视暑期档和游戏的估值诞生；关于港股互联网，咱们不时荐腾讯控股及腾讯链、主权AI—智谱以及居品周期逻辑—网易。

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AI：Anthropic9号出新模子Fable5/Mythos5，13号好意思国政府即以国安全为由条款其罢手对非好意思用户的奇迹，Anthropic当今暂停了环球的探听权限。就地，智谱发布GLM-5.2模子，高下文窗口扩张至1Mtokens，长程任务中保持先。咱们以为，AI大模子看成前沿的科技武备竞赛向之，已迟缓升格成为国政策金钱，铁皮保温施工提倡护理主权AI链：智谱、阿里巴巴、腾讯控股、快手-W、Minimax等。此外，瞻望下半个月，量度6月23-24日火山引擎FORCE原能源大会将召开，提倡护理字节链。

互联网：AI向不时荐腾讯，看好微信Agent扭转叙事，带动估值诞生。短期催化护理近期微信Agent的灰测。此外提倡护理“腾讯链”的奇迹商—世纪恒通（301428）、微盟集团，以及算力等向奇迹商。非AI向，提倡护理网易，居品周期逻辑：淡忘之海+限大运转基本面朝上趋势。

IP：泡泡玛特IP“LABUBU”亮相寰宇杯开幕式，带动热度&销量都升，看好寰宇杯带动IP变现，提倡护理泡泡玛特、中语在线（300364）、奥飞文娱（002292）、阅文集团、上海电影（601595）、盛大股份（002103）、布鲁可等。

影视：定档密集期开启，不时看好影片对应的推行契机。提倡护理电影（600977）（《持密探》6.19上映）、儒意电影（002739）（《八仙》7.24上映、《宽待来龙餐馆》《编削花开》）、博纳影业（001330）（《四渡》6.26上映）、幸福蓝海（300528）（《澎湖海战》7.25上映）、大麦文娱（《特立行》7.3上映、《悄悄藏不住》8.19上映）、北京文化（000802）（《宽待来龙餐馆》）等。

游戏：现时估值一经到区间低位，看好旺季带动估值诞生。提倡护理世纪华通（002602）、巨东谈主相聚（002558）、恺英相聚（002517）、三七互娱（002555）等。

风险教导：宏不雅经济波动；时候落地经过低于预期；AI利用生意化阐扬不足预期；行业监管趋严。

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