克孜勒苏柯尔克孜管道保温工程 国泰海通证券：TCL电子守护“增抓”评 辩论价18.2港元

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　　国泰海通证券发布研报称，守护TCL电子（01070）盈利预测，展望2026-2028年EPS区别为1.2/1.5/1.8港元，同比+23/+25/+20，对应PE各12/10/8倍。参考同业业赐与26年15xPE，辩论价为18.2港元，守护“增抓”评。该行以为，公司为强alpha+低估值+分成所在克孜勒苏柯尔克孜管道保温工程，环球份额抓续进取，端化环球化再进取。

　　国泰海通证券主要不雅点如下：

　　公司发布26H1功绩预报

　　公司展望2026H1竣事收入603~657亿港元克孜勒苏柯尔克孜管道保温工程，同比+1020；经协调归母净利润展望为14.8亿港元16.5亿港元，同比+4056；其中26Q2竣事收入311365亿港元，同比+624，经协调归母净利润11.012.7亿港元，同比+22~41。

　　电视主业展望增长隆重，外售增速或于内销

　　以中值计，26Q2公司收入同比+15。该行展望内销结构升为主要开动，铁皮保温施工参考奥维26Q2 TCL干线上线下吞并销售份额+1.0pct，均价同比+7。该行展望外售络续较好增长，辞寰宇杯体育赛事带动下公司环球化和中端化的计谋稳步进，国际份额抓续进取。

　　家具结构升迁克孜勒苏柯尔克孜管道保温工程，盈利才调进取

　　参考预报核心，公司26Q2经协调归母净利率约3.5，同比+0.4pct。跟着环球化和中端化计谋进取落地，TV业务保抓环球先地位且家具结构抓续，毛利端推崇明；毛利水平的互联网业务变现才调进取增强，且中小尺寸示业务盈利才调有所升迁。

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包袱剪辑：卢昱君 邮箱：215114768@qq.com相关词条:铝皮保温     隔热条设备     钢绞线厂家玻璃棉    泡沫板橡塑板专用胶

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