聊城罐体保温 兴业证券：固生堂保管“买入”评 外延并购捏续落地

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　　兴业证券发布研报称聊城罐体保温，证实业务打算情况，该行养息盈利预测，预测固生堂（02273）2026-2028年归母净利润为4.10亿元、4.77亿元、5.53亿元，同比增长16.34、16.16、15.99，对应2026年7月10日收盘价的PE为15.08、12.98、11.19倍，保管“买入”评。

　　兴业证券主要不雅点如下：

　　收购北京两医疗机构控股权，完善线下劳动会聚布局

　　公司2026年7月5日发布公告，其附庸公司北京固生堂健康处分有限公司近期与北京市昌平区沙河中西医结合病院及北京鸿阳中医病院有限公司干系激动签署股权转让左券，拟收购两病院控股权。完成收购后，沙河病院及北京鸿阳病院将成为公司附庸公司并纳入消失报表。两医疗机构均位于北京市昌平区，本次收购有助于公司超越扩大败京地区线下医疗机构遮掩，增强区域医疗资源整合才智，擢升北京市集份额；同期聊城罐体保温，该收购也有望动新增医疗机构与现存线下门店体系、线上医疗平台之间变成协同应，擢升医疗劳动体系运营率。

　　化外延并购膨胀战术，捏续强化中医医疗劳动平台开辟

　　公司捏续通过并购式扩大线下医疗机构遮掩畛域，2025年公司先后战术地完成了往常中医病院、京康中医病院、广仁病院、同康中医病院、祯祥空洞门诊等多医疗机构的收购，擢升中医医疗劳动才智、捏续增强医疗资源整合才智。2026年6月，公司公告收购Sante Clinics、Sante TCM 股权及天津佰年仁医堂90股权，其中Sante Clinics及Sante TCM主要在新加坡提供孕产妇、产前、产后、婴儿及庭健康劳动以及配套售劳动，加强公司在新加坡的业务才智。跟着外延膨胀捏续进，铝皮保温公司有望超越完善寰球化及化中医医疗劳动会聚，擢升平台化运营才智。

　　门诊东说念主次稳步增长聊城罐体保温，数字化开辟捏续进

　　公司2026年4月21日公告2026年季度打算情况，2026Q1公司客户就诊东说念主次约139.2万次，同比增长约15.0，陆续持重增长态势。与此同期，公司捏续进数字化及AI时间在医疗劳动场景中的操纵，2025年6月发布个“国医AI分身”，章程2025年12月已上线13个“国医AI分身”，通过AI援助擢升诊疗劳动率，并化患者端就医体验。跟着医疗劳动会聚膨胀及数字化才智捏续完善，公司有望超越擢升患者触达才智与运营率。

　　风险辅导

　　政策变化风险，市集环境及经济环境影响，扩店及并购见识速率不足预期，AI赋能落地低于预期或参加预期等风险。 海量资讯、解读，尽在财经APP

背负剪辑：卢昱君 地址：大城县广安工业区相关词条:罐体保温     塑料挤出设备     钢绞线    超细玻璃棉板    万能胶

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