胡杨河管道保温 研报掘金丨东吴证券：保管富临精工“买入”评，宁德入股上市公司计谋绑定

东吴证券研报指出，富临精工升华重组交强化公司铁锂龙头定位，宁德入股上市公司计谋绑定。宁德入股面将加速动公司压实密度磷酸铁锂产能开荒，变成体系化、鸿沟化的产业竞争势，助力公司夯实压实密度磷酸铁锂头部企业的产业地位；另面将成心于依托宁德时期势资源，助力公司加强在新动力汽车电初始系统、储能热处罚以及机器东说念主等域的业务拓展，积协助公司开展后续投资并购、拓展国表里商场、晋升盈利技能。铁锂满产、扩产提速、价钱有上升可能。此外，设备保温施工公司积拓展东说念主形域，刚正延缓器、编码器、电机电控等部件。谈判26年对铁锂子公司抓股比例预期晋升，压实密度磷酸铁锂渗入率快速晋升，上修25-27年归母净利预期由5.4/1/13.7亿元至5.4/2/28亿元，同增37/273/36，对应PE为59/16/12倍，保管“买入”评。