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　　盛发布研报称，预期内地生猪价钱已见底，行业正处于周期底部襄阳铁皮保温工程，有望迎来周期回升。该即将牧原股份（02714）港股计议价由68港元下调至64港元，牧原股份（002714.SZ）A股计议价由62元东谈主民币下调至58元东谈主民币，评同为“买入”。

　　该行示意，当今生猪价钱已跌至每公斤8.7元东谈主民币（下同），为25年来低，险些整个坐蓐商均处于现款亏本现象，展望中型农场短期内或出现退出。该行预期行业有生猪出栏量将于将来数季同比缓慢4至7，带动下半年生猪价钱回升至每公斤15元，2027年逾越升至15.3元。

　　盛下调牧原股份2026年时常盈利预测17，铁皮保温施工以响应较低的生猪价钱假定，2027及2028年预测则轻便不变。该行觉得，当今牧原H股股价较重置价值估值有35下行空间，较历史低位有10上行空间，较周期中值有60上行空间，风险答复诱惑。

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牵累剪辑：史丽君

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