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财通证券发布研报称，次袒护，赐与锅圈（2517）“买入”评。该行瞻望公司225-227年完了收入78.4/94.63/18.96亿元齐齐哈尔铁皮保温工程，同比+2.62/+21.26/+15.14，归母净利润4.41/5.69/6.99亿元，同比+91.44/+28.91/+22.83，对应PE
21/16/13x。
财通证券主要不雅点如下：
手机：18632699551（微信同号）社区央厨，万店提质
锅圈定位“社区央厨”，耕在吃饭场景，以暖锅为基本盘、烤为增长，多品类协同发展。历经探索、彭胀到多元发展三阶段，已造成万店范围并于223年上市。面前计策从“范围先”转向“质料先”，营收企稳回升，毛净利率捏续化，运营率提高，盈利智力增强。
万亿赛谈齐齐哈尔铁皮保温工程，龙头整合
在吃饭阛阓范围6.2万亿元，其中餐食居品增速快，弗若斯特沙利文瞻望在吃饭餐食居品行业范围在227年将破94亿元。行业度散布，锅圈在暖锅烤食材域市占最初。方便化、下千里化、线上线下和会三大趋势开动行业变革，龙头整合空间深远。
单店提，铝皮保温多元拓新
存量提、增量改革、供应链扎三大干线，构筑公司往日增长中枢。公司通过丰富品类，延永生意时期等提高单店收入；同期通过店型的多元化，扩展残害场景；后通过供应链率化，提高盈利水平。
1）单店提高：公司通过东谈主售、频居品迭代与私域详尽化运营，重复抖音矩阵引流，构建了从“种草”到到店的闭环，捏续开释存量后劲。
2）四店皆发：门店端，公司在二线城市进大店调改，在州里阛阓则通过“BC体化”仓店格式加快下千里。同期，公司积布局“锅圈小炒”与“锅圈露营”等改革业态，构建二增长弧线。
3）率化：追随门店范围捏续彭胀公司通过“自建+投资”朝上游延迟，组织东谈主著提高。
风险指示
消繁忙复原不足预期，行业竞争加重，食物安全问题等
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