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　　招银发表研报指出，近期铝板块因中东场面缺陷、几内亚铝土矿出口策略潜在变动及资金轮动等要素承压，但大批阛阓忧虑已基本反应在股价中。宏桥（01378）股价在近期回调后滁州罐体保温，现时估值已重回历史中低位，股息报酬具引诱力，后续铝价企稳及潜在股份回购有望成为正面催化剂。

　　论说指出，宏桥当今交游于2026年预测市盈率约5.6倍，股息率约11，略低于其历史平均6倍的远期市盈率水平。招银合计，这估值水平已具备引诱力，防守“买入”评。其中枢子公司宏桥控股（002379.SZ）相同获“买入”评，现价对应2026年预测市盈率8倍，股息率过9。

　　针对阛阓担忧的中东停产产能收复问题，招银重申此前不雅点：由于电解槽排空与高超经由耗时且资本昂，中东受影响产能的重启测度需要12至18个月。同期，好意思伊之间枯竭信任，铁皮保温中期内突破不测重燃的风险仍存，将时常对区域铝供应组成扰动。几内亚铝土矿出口策略可能变化面，招银合计对宏桥影响可控滁州罐体保温，因其在该国已布局矿业及氧化铝高超投资。

　　铝价瞻望面，招银防守2026年全年上海铝价每吨23，700元东说念主民币（同比+15）的预测，隐含下半年均价约23，200元（同比+10）。年头于今沪铝均价同比高潮17至24，200元/吨。 海量资讯、解读，尽在财经APP

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