绵阳管道保温工程 壹评: 光纤板块景气上行与估值企并存

226年以来G.657A2光纤价钱同比上升65，关系涨幅已于3月落地并被市集充分反馈绵阳管道保温工程，上周末关系媒体报谈仅为落地阐述以及全产业链考证。

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经“壹评”分析，现时光纤行业景气度抓续上行，主要受AI数据中心及东谈主机等需求拉动。其中G.657A2光纤涨幅6，G.652D光纤涨幅4。供给端光棒产能已处于满产景色，且行业扩产周期长达18个月，226年—227年供需缺口或将跨越扩大，加价逻辑具备复旧。

“壹评”以为，尽管光纤龙头企业226年功绩增长的笃定较强，但市集对此已酿成共鸣，现时估值已包含较多乐不雅假定，风险收益比偏弱。同期，管道保温施工短期光纤价钱大幅上升或致运营商延后集采，并可能刺激企业预期扩产，进而破现存的供需神志。要而论之，“壹评”判断，光纤行业呈现景气上行与估值企并存的神志，现时举座风险大于契机，冷落保管严慎格调。

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